杂质泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
杂质泵厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

康普欲以26亿美元收购安德鲁新日

发布时间:2020-01-15 11:34:26 阅读: 来源:杂质泵厂家

康普公司和安德鲁公司6月27日宣布,经董事会一致批准,双方签订收购协议,康普将以每股15美元的价格收购安德鲁的所有公开发行的股票,其中90%以上为现金支付。该交易完成后,通讯网络基础设施领域的全球领袖将应运而生。

这次收购预计总金额达到26亿美元。该交易完成首年,康普公司每股现金收益在扣除特殊项目后有望得到增值,每股15美元的收购价格约高出安德鲁最近30个交易日的平均收盘价13个百分点,较安德鲁过去60个交易日的平均收盘价溢出21个百分点,比安德鲁普通股在2007年6月26日(本声明发布前的最后一个交易日)的收盘价高出16%。

交易的主要策略利益

合并后的新公司将成为通讯网络基础设施领域的领先供应商,其产品线包括针对企业的结构化布线解决方案、宽带电缆和有线电视应用设备、天线和电缆产品、基站子系统、覆盖和容量系统、以及无线应用网络解决方案等。双方的合并将极大降低营运成本,优化运营结构,整合销售力量和渠道,为股东、客户和员工带来巨大的利益。其中包括:

*建立全球互补性产品线,为客户提供更广范围的基础设施解决方案,涵盖视频、声音、数据和移动产品;

*扩展全球的配送和制造能力;

*通过结合强势品牌,创新技术,以及全球化的服务模式来提升增长机会;

*巩固领先行业的研发和知识产权体系;

*在日益激烈地竞争市场中,扩大采购,物流和生产等方面的规模效益;

*高端客户群多元化;

*为员工提供更大的,更加多元化的全球企业工作的机会。

以康普和安德鲁2006财年结果预期,合并后的公司销售额将达到约38亿美元,其中无线天线和电缆产品约占35%;运营和网络解决方案约占29%;企业产品约为21%;宽频/有线电视解决方案约为15%。合并后的公司收入按地理分布计算,北美约为57%;欧洲,中东和非洲为24%;亚太地区12%;拉丁美洲7%。合并后的公司将拥有超过2,200个全球的专利和欲将申请的专利,大约16,000名员工服务在130多个国家。

“我们很高兴与安德鲁达成的这项对双方股东都将非常有利的协议”,康普公司董事会主席兼首席执行官FrankM.Drendel表示,“通过合并,康普在‘最后一哩(LastMile)’解决方案的全球领袖地位将进一步得到巩固。双方的创新技术,顶级品牌,和一流的客户群将推动我们进一步拓展全球服务模式,提供更多更好的通讯基础设施解决方案,满足更多领域的客户的不同需求。通过收购安德鲁,康普全球战略得到强化,并降低了运营成本,创造了更多的成长机会。我们相信,这些改变将为股东带来更多的利益。”

Drendel先生补充说,“我们热烈欢迎来自安德鲁的精英们能够加入康普团队。我们希望通过投资,使合并后的公司实现盈利性增长,双方员工的努力是我们不断成功的保障。事实证明,康普在战略并购重组方面经验丰富。我们希望合并带来的优势能够在交易完成后迅速体现,这样我们就能在接下来的几年中充分享受合并带来的收益。”

“我们相信,安德鲁和康普的合并意味着一个更强大的公司的诞生。并将使我们的客户和员工长期受益。”安德鲁公司的总裁兼首席执行官RalphFaison先生表示。“从战略角度而言,我们的两家公司拥有互补性的产品线和地理分布优势。这项交易为我们的股东带来了丰厚的现金溢价。合并后的公司将是一个更大更多元化的公司。能为我们的员工带来了更加光明的职业前景。我们很高兴安德鲁和康普能够强强联手,拓展我们的服务范围,使我们遍布在世界各地的客户受益。”

节省费用和提高收益

康普公司在并购整合、生产体系整合优化、运营管理方面一直保持着极佳的业绩。除去一次性交易款项,合并后的公司预期在交易完成后的第二个整年,节省资金九千万美元到一亿美元。其中预计大约五千万美元到六千万美元在交易完成之后第一年即可实现。节省的金额预计来自于采购成本的降低,产地的优化,流线型的管理及基础设施的整合,以及技术和生产的最佳实践效益。目前,我们无法断言我们一定会在预期的时间一定达到以上预期收益。但在交易完成后的头两年里,交易现金支付期望达到大约七千万美元到八千万美元。

康普已经确定了优化后公司所能产生的潜在收入,其中一部分来自于安德鲁的业内领先的室内无线产品和康普在企业市场的全球领导者地位的优化组合。除此之外,康普预见到自身整体柜内解决方案借助安德鲁领先的全球的无线产品渠道以及宽带连接产品供应所带来的增长机会,将有助提升康普销售潜力。

交易结束之后,安德鲁将会变成康普的全控子公司。FrankDrendel将继续担任康普公司董事局主席及首席执行官。康普公司的全球总部仍设在北卡罗里纳州的Hickory。合并后的公司计划保留位于芝加哥的公司设施,其中包括安德鲁在伊利诺州的Joliet新建的制造工厂及和办公楼。

期限,融资和资金结构

根据协议,安德鲁的股东可按照每股13.50美元的价格换取现金,其余部分则由康普决定以现金、康普的股票,或两者相结合的方式支付给股东。

如果康普决定以其普通股来支付购买价格的$1.50部分,安德鲁普通股的每股会被转换成$13.50的现金,加上康普普通股一股的部分,相当于由$1.50股价被除以在交割日前两个交易日前10天内的平均收市价。

交易总金额大约是二十六亿元。此价值的计算基于安德鲁现在市场上流通的近176000000股股票,其中包括安德鲁的现有的可转换的票据。

交易完成之后,康普公司计划合并后第一年通过它历来充裕的现金流,提升合并后公司的运作模式,和通过鉴别并有选择地在剥离非核心的或者运作不佳的资产,来减少杠杆作用。康普期待通过提升销售业绩,推进运营和减少债务来提高每股股票收益。

许可和日程安排

两公司期待在2007底完成交易,这取决于一些惯例的交割完成条件,包括一份FormS-4的登记声明的生效,由安德鲁股东投票赞成,及1976年的Hart-Scott-RodinoAntitrustImprovements的法律,以及任何其他的可适用的法律或法规审核清楚。此交易不以康普取得融资为条件。

网上预约挂号有哪些

名医汇

挂号平台中心

名医汇